Роуз и её дочь София приезжают в солнечный испанский город Альмерия в поисках исцеления от загадочного недуга, который приковал Роуз к инвалидному креслу и определил жизнь Софии как постоянное обслуживание матери. Их надежды связаны с местным целителем Гомесом. Однако жаркое средиземноморское солнце и освобождающая атмосфера города начинают оказывать своё действие.
1977 год, Париж. Бывшая всемирно известная оперная дива Мария Каллас, завершившая карьеру, ведёт уединённую жизнь в роскошной квартире. Её мир сузился до взаимодействия с двумя пуделями, кухаркой, чьи обязанности сводятся к лести, и дворецким, который ежедневно выполняет абсурдные ритуалы: перемещает по комнатам огромный рояль, считает таблетки, забирает её из ресторанов.