В тихом американском городке, затерянном среди лесов и заброшенных угольных шахт, начинается цепь странных событий. Три недели назад в одной из старых шахт, где местный житель Фрэнк Уивер с сообщником организовал подпольную нарколабораторию, произошло нечто ужасное — на мужчин напала невидимая сила.
Лос-Анджелес, город ангелов и теней, становится ареной жестокой игры, где границы между законом и преступлением стерлись. Агент Максвелл, только что завершивший рискованную операцию по захвату главаря наркокартеля Винсента Камастры, празднует победу. Но успех оказывается мимолётным — вскрываются связи, ведущие прямо в полицейское управление.