1960-е годы, США, разгар Холодной войны. В секретной правительственной лаборатории, запертой в бетоне и тишине, работает Элайза — немая девушка, чей мир состоит из жестов, фильмов и тихих мечтаний. Её одинокая жизнь меняется, когда в лаборатию доставляют необычное существо, пойманное в южноамериканских реках: человекообразного амфибия, обладающего загадочной силой и уязвимостью.
Бывший профессиональный бейсболист Моррис Баттермейкер, карьера которого закончилась скандалом после нападения на арбитра, получает последний шанс — тренировать детскую бейсбольную команду «Медведи». Эта команда славится не столько спортивными успехами, сколько своими провалами и отсутствием командного духа.