Лос-Анджелес, начало 1950-х. Город, очарованный послевоенным бумом, но скрывающий грязные тайны под блеском небоскребов. В этих условиях действует особая команда полицейских во главе с лейтенантом Максом Гувером — люди, которые решают проблемы, не вписывающиеся в официальные протоколы. Их мир переворачивается, когда в холмах близ Малхолланд-Драйв находят изувеченное тело Эллисон Понд, молодой...
Идея встречи рождается из общей бессоны — Кевин и Джулия сталкиваются в маленьком ночном магазинчике, отчаянно борясь за последнюю упаковку снотворного. Эта случайная и довольно комичная стычка мгновенно перерастает в нечто большее: между ними вспыхивает ослепительная, почти мимолётная страсть, и они решают, что нашли свою судьбу.