Действие разворачивается в конце 1990-х в Нью-Йорке. Главный герой Хэнк — парень с разбитой мечтой: травма прервала его путь в профессиональный бейсбол, и теперь он сводит концы с концами, работая барменом. Его мир кажется уютно-предсказуемым: вечера за любимой командой, звонки маме-болельщице и отношения с красавицей Ивонн.
Режиссёр Абель Феррара создаёт шокирующий и беспощадный портрет полицейского, давно перешагнувшего грань дозволенного. Лейтенант — не просто коррумпированный служащий, а ходячее воплощение разложения: он торгует конфискованными наркотиками, отбирает деньги у преступников, сам не прочь применить силу, погряз в долгах из-за азартных игр и не мыслет своей жизни без дозы.