В этой живописной анимационной ленте без единого слова диалога зритель погружается в микромир леса, где каждая травинка — это гигантский лес, а капля росы — целое озеро. Сюжет разворачивается вокруг находки: любознательные чёрные муравьи обнаруживают после человеческого пикника аппетитную коробку с сахаром. Эта случайная удача, однако, нарушает хрупкий покой всей долины.
В детстве Лютер стал свидетелем жуткого карнавального номера, где артист откусывал головы живым цыплятам. Это зрелище навсегда отпечаталось в его сознании, превратив мальчика в настоящего монстра. Проведя юность за решёткой за серию жестоких убийств, тридцатилетний Лютер выходит на свободу и отправляется в провинциальный городок.