Молодой и перспективный художник-мультипликатор Стюарт оказывается в коме после нелепой автомобильной аварии. Его душа отделяется от физического тела и попадает в царство Морфея — гротескный, хаотичный лабиринт подсознания, населённый причудливыми мутантами, упырями и кошмарными фантазиями. Самый пугающий и знакомый образ в этом мире — его же собственная creations, наглая и похотливая...
Джек Кроу, потомственный охотник на вампиров, действует по строгим правилам и с холодной эффективностью. Вместе с верным напарником Монтойей он очищает Америку от нечисти по заданию Ватикана. Их новая цель — Валек, вампир-древняй, родившийся в Праге в 1300 году, чья сила и жестокость не имеют аналогов.