Действие разворачивается в Китае времен правления династии Цин, где тайные школы боевых искусств ведут ожесточённую борьбу. Сюжет фокусируется на Чиен Фу, бедном сироте, чья жизнь меняется после случайного спасения Пай Чен-Ченя — последнего наследника школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя.
Классика жанра, вышедшая в 1978 году, исследует философские и практические основы боевых искусств через историю их синтеза. Режиссёрский дебют Чжоу Лайбао, известного под псевдонимом «Братья Шао», представляет собой не просто демонстрацию боевых сцен, а глубокое размышление о дисциплине, уважении к традиции и поиске совершенства.