Одна телефонная трубка меняет всё. Услышав в трубке звуки перестрелки, журналистка Софи из Аризоны бросает всё и устремляется на границу США и Мексики, где её ждёт не просто поиски брата Аарона, а погружение в царство тотального насилия. Пустыня здесь — не просто пейзаж, а территория, где правят банды, процветает контрабанда и тень работорговли.
Жизнь Эммы Твист, некогда успешной актрисы, разваливается на части. Её участие в скромном телешоу внезапно завершается, отношения с бойфрендом висят на волоске, а здоровье отца вызывает серьёзные опасения. В самый напряжённый момент её мира появляется Уилл Доннер — человек из прошлого, которого она не видела много лет.