Третья часть популярного французского боевика возвращает нас к судьбе Лино — бывшего заключённого, чей уникальный талант механика стал и проклятием, и спасением. После обмена заключёнными между Испанией и Францией он оказывается на родине с одним目的: завершить начатое. Его путь пересекается с могущественным и беспощадным Арески, а также с теми, кто в погонах, но стоит за пределами закона.
В суровом XVIII веке бродячий странник Урсус находит на морозе двух брошенных детей — мальчика и девочку. Мальчика, Гуинплена, жестоко изувечили, оставив на лице неугасимую, жуткую улыбку. Дея ослепла от холода. Воспитанные в общине Урсуса, они растут чистыми душами, но внешность Гуинплена становится для света символом уродства и поводом для насмешек и отвращения.