Действие разворачивается в Германии XVII века, разоренной Тридцатилетней войной и чумой. Оставшись без родителей, тринадцатилетний Крабат оказывается в странной мельнице, которая на деле оказывается школой черной магии. Под руководством загадочного Мастера юный герой погружается в мир оккультных искусств, где каждый новый урок требует всё большей платы.
Йелла, молодая женщина из Восточной Германии, решает начать всё с чистого листа. Разрушенный брак и отсутствие перспектив в родном городе толкают её на переезд в западногерманский промышленный регион, где её ждёт престижная работа в сфере крупного бизнеса. Казалось бы, путь к успеху и финансовой независимости открыт: современный офис, коллеги, амбициозные проекты.