Фло — пятнадцатилетний подросток, живущий в западногерманском городке. В то время как его сверстники уже обсуждают девушек и отношения, он краснеет при одном упоминании интимной темы. Его неловкость граничит с патологией, пока однажды утром он не просыпается от странного внутреннего голоса. Это его «лучший друг», который годами оставался пассивным, вдруг обретает сознание и требует объяснений...
Послевоенная Западная Германия, конец 1950-х. В убогой квартире на окраине Мюнхена живёт Розмари — молодая, красивая и невероятно амбициозная. Она с детства ненавидит бедность и рутину, мечтая о сияющем мире богачей и сильных мира сего. Её метод прост и безжалостен: мужчины — это лишь инструменты, трамплины, которые должны поднять её наверх.