Брэдли ведёт безупречную жизнь престижного преподавателя, скрывая за фасадом респектабельности холодного, расчётливого убийцу. Его метод — не просто похищение, а тщательно выстроенная психологическая игра. Каждая новая жертва получает платье жёлтого цвета, символ его контроля и извращённого ритуала.
Спокойная жизнь небольшого городка в Миссисипи разрывается на части, когда сюда попадает древнее зло — демон, способный вселяться в человеческие тела. Созданное для убийства, оно не останавливается ни перед чем: после каждой смерти дух демона перемещается в убийцу, продолжая кровавую череду. Местные власти бессильны перед стихией насилия, которая кажется необъяснимой и бесконтрольной.