Пит, уставший от работы официантом, решает кардинально сменить сферу деятельности, став личным ассистентом своей старой подруги Тифф. Однако вскоре он обнаруживает, что его новая работа связана с очень специфическими услугами: Тифф по вечерам выступает в роли доминатрикс, исполняя самые невероятные фантазии своих клиентов.
Преподобный Эрнест Толлер служит в небольшой протестантской общине, его жизнь скована рутиной и тихой отчаянием. Глубокая рана от потери сына в военной кампании и болезненный развод оставили его духовно опустошённым, а утешение он находит лишь в строгой дисциплине и порой в спиртном. Его привычный мир нарушается, когда молодая прихожанка Мэри, беременная и напуганная, просит поговорить с её...