Непредвиденная снежная буря в канун Рождества полностью парализует жизнь уютного городка Грейстаун. Поезда застревают на путях, дороги становятся непроходимыми, а жители вынуждены искать убежище. В самый разгар этой зимней неразберихи из застрявшего в снегу экспресса решает выйти молодая девушка. Её путь лежит в небольшую закусочную, знаменитая своими вафлями, где царит уютная тишина.
Продолжение истории о потомках знаменитых диснеевских героев и злодеев переносит зрителя на таинственный Потерянный остров — место изгнания для всех величайших негодяев. Здесь, вдали от блеска Аурадона, взрослеющая Мэл, дочь Малифесенты, сталкивается с новым вызовом: среди молодых наследников зла зреет план по освобождению своих предков и захвату власти.