Действие разворачивается в 1962 году, когда расовая сегрегация ещё legal на Юге США. Тони Лип, итало-американец с Brooklyn, работает вышибалой в ночном клубе, который временно закрывается на ремонт. Чтобы прокормить семью, он соглашается на должность водителя и телохранителя у доктора Дона Ширли — виртуозного музыканта, исполняющего концерты классической музыки в роскошных залах.
