В глубине пустыни, на отдалённой пограничной заставе, где солнце выжигает всё живое, а тишина давит на психику, происходит странное происшествие. Опытный агент Энджел Уотерс, закалённый буднями патрулирования, сталкивается с нарушителем — бездомным мигрантом, который погибает, едва пересекая границу.
