Продолжение готической эпопеи «Другой мир» переносит зрителя в мрачный мир, где древняя вражда между вампирами-вампирами и оборотнями-ликанами достигла апогея. После событий первой части охотница Селин и её возлюбленный Майкл, наследник обоих родов, становятся изгоями. Их преследуют не только яростные оборотни, но и собственный клан вампиров, возглавляемый безжалостным Виктором.
Адаптация знаменитой саги Урсулы Ле Гуин переносит зрителя в архипелаг Земноморья — мир, где магия основа всего, а равновесие между людьми и драконами поддерживается древним заговором. История начинается с юного кузнеца Гедда, чей безграничный, но необузданный талант привлекает внимание могущественного мага Огиона.
Гилберт — парень, чья жизнь похожа на цепочку комичных провалов. Работая отловщиком бездомных животных, он наконец-то собирается жениться на любимой девушке Джозефине. Но всё рушится в одно мгновение, когда странный чиновник, расследующий его происхождение, заявляет, что будущая теща Гилберта — на самом деле его родная мать. По такой логике, он чуть не женился на собственной сестре.