Нью-Йорк предстаёт в этом фильме не как город небоскрёбов, а как личный, почти сказочный ландшафт для десятилетнего Гэйба. Для него Манхэттен — это набор знакомых улиц, школьный двор и уютный дом, где всё кажется огромным и важным. Его мир резко сужается до одной девочки, Розмари, которую он знал с детства, но раньше просто не замечал.
Зимний лес, изолированная хижина и тишина, нарушаемая лишь скрипом снега под колесами — так начинается отдых Кима, Джорджа и их сына Майлса, уставших от городской суеты. Их поездка на «вольво» по заснеженной дороге оборачивается шокирующим происшествием, которое становится первым звеном в цепи необъяснимых и жутких событий.
Июль 1977 года. Нью-Йорк тонет в жаре, а вместе с ним — в волне всеобщей паранойи. Неизвестный убийца, оставляющий на месте преступления странные послания, методично уносит жизни молодых пар, сея страх в каждом квартале. Полиция бессильна, а городские легенды и слухи заполняют информационный вакуум, превращая обывателей в охотников за маньяком и самих себя — в потенциальных жертв.
В суровой реальности провинциальной Америки живет четырнадцатилетний Джо Генри. Его семья балансирует на грани нищеты: мать, перегруженная работой, одиноко содержит всех, старший брат пытается найти свое место, а отец погряз в пьянстве и безответственности. Эта хрупкая система рушится, когда выясняется, что отец набрал огромный долг у опасных людей.
В конце XX века Нью-Йорк столкнулся с беспрецедентной проблемой: город буквально заполонили привидения всех мастей и уровней опасности. Официальные структуры бессильны перед этим потусторонним натиском, а паника среди населения растёт с каждым новым случаем. Спасти мегаполис решаются трое бывших коллег-учёных — парапсихологов, чьи теоретические исследования духов долгое время считались...
Робкий и скромный саксофонист Владимир Иванов играет в оркестре московского цирка. Во время гастролей в США его друг-клоун, ярый противник советской системы, постоянно находится под присмотром агентов КГБ. Владимир же, кажется, никому не нужен. Но однажды, оказавшись на свободе в Нью-Йорке, он понимает, что может изменить свою жизнь.