Действие разворачивается в Южной Корее в период после окончания Корейской войны, когда страна пытается восстановиться. Семья, состоящая из матери и двух дочерей, переезжает в большой старый дом за городом — так врач посоветовал старшей, хрупкой и больной туберкулёзом лёгких, чтобы она дышала чистым воздухом.
В тесных кварталах Сеула, где бедность ощущается в каждом переулке, живёт одиннадцатилетний Чэ-су. Его отец, вечный мечтатель и неудачник, после ухода настоящей матери одна за другой приводит в дом новых женщин. Каждая из них сбегает, не выдержав нищеты или характера отца. Мальчик, наблюдающий эту череду, сводит своё желание счастья к простой формуле: лишь бы мачеха осталась навсегда, какой бы...
Кан Хан-на обладает голосом, способным тронуть душу, но её карьера ограничена студийной будкой. Она тайно влюблена в своего продюсера и годами озвучивает безголосую, но ослепительно красивую идолу. Жизнь Хан-на — это тень за кулисами, пока однажды она не слышит циничный разговор, разбивающий её иллюзии. Это становится точкой невозврата.