Действие разворачивается в 1962 году, когда расовая сегрегация ещё legal на Юге США. Тони Лип, итало-американец с Brooklyn, работает вышибалой в ночном клубе, который временно закрывается на ремонт. Чтобы прокормить семью, он соглашается на должность водителя и телохранителя у доктора Дона Ширли — виртуозного музыканта, исполняющего концерты классической музыки в роскошных залах.
Американская комедия 1996 года, в которой Эдди Мерфи демонстрирует блестящее актёрское мастерство, играя сразу несколько ролей. Главный герой — добрый, но крайне застенчивый профессор химии Шерман Кламп, страдающий от ожирения и невероятной неуклюжести. Его жизнь кардинально меняется, когда он изобретает уникальную сыворотку, способную временно изменить внешность и личность.