На борту старого грузового судна, идущего из Манилы в Пусан, разворачивается отчаянная борьба за выживание. Конвой из опытных оперативников сопровождает группу экстрадируемых преступников, но тщательно спланированная операция даёт сбой — заключённые освобождаются и захватывают корабль. Казалось бы, это классический сценарий криминального переворота в закрытом пространстве, однако очень скоро...
Действие разворачивается в 1950-х годах в лагере для военнопленных на территории Южной Кореи. Лагерь разделён на два враждующих лагеря: пленные, готовые перейти на сторону Юга, и стойкие приверженцы северокорейской идеологии. Чтобы продемонстрировать иностранным журналистам «успехи» в перевоспитании, комендант приказывает американскому солдату-дезертиру Джексону создать танцевальный кружок.