Октябрь 1994 года. Для Сеула это время перемен, а для семнадцатилетнего Хён-у — день, когда он выходит на свободу после пребывания в исправительном учреждении. Парень пытается начать жизнь с чистого листа, устраиваясь на подработку в небольшую булочную. Её хозяйка, Ми-су, — девушка чуть старше его, которая сама борется за своё место в жизни.
Действие картины переносит нас в середине 1990-х годов, в эпоху напряженной холодной войны и гонки вооружений на Корейском полуострове. После получения сведений от китайского физика о создании Северной Кореей ядерного оружия, южнокорейская разведка готовит рискованную операцию. Её главный инструмент — тщательно подготовленный агент, который под видом амбициозного бизнесмена отправляется в Пекин.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под властью Японии. История начинается с аферы: харизматичный аферист по кличке Граф вынашивает дерзкий план — соблазнить состоятельную японку Хидэко, жениться на ней, объявить сумасшедшей и завладеть её состоянием. Ключевую роль в этой схеме должна играть молодая кореянка Сук-хи, которую он нанимает в качестве горничной к Хидэко,...