В жарком лете 1973 года в долине Сан-Фернандо судьба сводит двух совершенно разных людей. Пятнадцатилетний Гэри — уверенный в себе, предприимчивый парень, который уже ведёт дела, снимается в рекламе и не боится взрослых. Двадцатипятилетняя Алана, помощница фотографа, кажется живым воплощенем беззаботности, она разочарована в карьере и личной жизни и просто плывёт по течению.
Продолжение тёплой и душевной истории о необычной дружбе мальчика и косатки. Действие разворачивается спустя два года после трогательного освобождения Вилли в первый фильм. Теперь подросток Джесси, вместе с родителями, отправляется на побережье, где, по слухам, появлялась одинокая косатка. Воссоединение героев наполнено радостью, однако беззаботные каникулы внезапно обрываются.