Фильм Микаэлы Копполы, удостоенный «Золотого льва» в Венеции, представляет собой тонкую и пронзительную драму о женской одиночестве и поиске счастья в провинциальной Америке конца 80-х. Действие разворачивается в Байонне, Нью-Джерси, где главные героини — Дебби и Бэт — проводят вечера в прокуренных барах, надеясь встретить «того самого».
1978 год, Нью-Йорк. Молодой агент ФБР Джо Пистоне добровольно соглашается на опаснейшую операцию «Донни Браско» — полное перевоплощение и проникновение в криминальный мир Бруклина. Оставив жену и детей, он погружается в жизнь, где правят кодекс молчания и беспощадные разборки. Его напарником становится Лефьё, стареющий, но уважаемый «солдат» семьи Бонанно, который видит в Донни потенциального...