Фрэнсис Прайс — женщина, привыкшая к роскоши и вниманию, внезапно оказывается на пороге нищеты, когда последние деньги от огромного наследства подходят к концу. Её план тихо и достойно завершить жизнь в парижской квартире старой подруги сталкивается с реальностью: сын Малкольм, застенчивый и потерянный, и их молчаливый компаньон — кот по имени Хипполит — становятся её единственной семьёй.
В тайном сердце Северного полюса скрывается удивительный город — резиденция Санта-Клауса. Его существование держится на магической силе рождественских праздников, на доброте и любви, которые люди несут в свои сердца. Но мир меняется: люди утопают в заботах, теряя связь с простыми радостями, и праздник постепенно гаснет. Без этого света волшебный город начинает таять, угрожая исчезнуть навсегда.
После трагического случая на дороге доктор Мiranda Grey, успешный психиатр и специалист по криминальной психологии, приходит в себя уже в палате той самой клиники для опасных преступников, где сама вела приём. Её мир рушится: коллеги и бывшие пациенты смотрят с подозрением, а её обвиняют в жестоком убийстве мужа, детали которого стёрлись из памяти.