Марко, переживший трагическую потерю первого сына, получает долгожданную надежду на возрождение семьи, когда его жена сообщает о беременности. Эта радость, однако, мгновенно омрачается, когда в их новом доме начинают происходить пугающие и загадочные события. Новая хозяйка квартиры, в которой ранее случилось несчастье, утверждает, что чувствует присутствие призрака его мальчика.
Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт мрачную, чувственную и визуально ослепительную притчу, собранную из трёх старинных сказок, связанных общей темой безумия, преследующего тех, кто стоит у власти. В одном королевстве сластолюбивый монарх похищает юную певицу, но её красота быстро увядает под маской старческой уродства.