Действие разворачивается в современном Берлине, где мирный первоапрельский день для двенадцатилетнего китайского гостя Си превращается в череду неожиданных и опасных приключений. Его безобидная, но масштабная шутка над немецкой семьёй, где он гостит, неожиданно привлекает внимание криминального мира и вызывает подозрения у странной пары полицейских.
Весна 1945 года. На отдалённом северогерманском острове Амрум, продуваемом всеми ветрами, продолжается своя, обособленная жизнь. Здесь 12-летний Наннинг, сын убеждённой нацистки и офицера СС, старается быть полезным: охотится на тюленей в опасном море, ночью рыбачит, подрабатывает на соседней ферме. Его мир, несмотря на тяготы военного времени, кажется раем — простым, суровым, но понятным.
Когда сын разведённой пары Анди и Марион начинает испытывать трудности в школе, педагоги дают чёткую рекомендацию: семейная атмосфера должна измениться, а лучший способ — отправиться все вместе в отпуск. Так бывшие супруги, уже давно живущие отдельно, оказываются в одной поездке в солнечную Италию, где море и пляж должны стать панацеей от всех недугов.
Анна — талантливая, но капризная актриса, чья экстравагантность давно подпортила ей репутацию. Её жизнь — это череда провальных кастингов и одиночества, пока она не соглашается на странное предложение: учить технике речи Тимо, подростка из приюта, который на самом деле профессиональный вор. Между ними завязываются странные, почти терапевтические встречи, где уроки речи плавно перетекают в...