Авиньон, старинный город на юге Франции, каждый год превращается в гигантскую сцену во время знаменитого театрального фестиваля. Сюда съезжаются артисты со всего мира, и среди них — Стеффан, энергичный уличный performer, чьи импровизации собирают толпы. Его путь пересекается с Фанни, актрисой из строгой классической труппы, для которой фестиваль — серьёзное искусство, а не уличные шоу.
Действие разворачивается в знойном Марселе, где летняя жара кажется физической силой, влияющей на поступки. Писательница Николь, наблюдающая за соседом через окно, и её соседка-вебкамщица проводят время в ленивом ожидании. Приезд подруги-актрисы из Парижа становится спусковым крючком для серии импровизированных вечеринок на узком балконе, где смех, вино и откровенные разговоры создают иллюзию...