После того как ворота Эренделла вновь открылись, королева Анна и принцесса Эльза с нетерпением ждут первых рождественских праздников для всех горожан. Они организуют грандиозный бал, но к их разочарованию, гости спешат поскорее домой, чтобы провести праздник в кругу своих семей. У Анны и Эльзы, выросших в изоляции, нет собственных семейных традиций, и их праздник рискует остаться без души.
Мистер Пибодь — не просто собака, а многогранный гений: учёный, изобретатель, чемпион и нобелевский лауреат. Вместе со своим воспитанником, человеческим мальчиком Шерманом, он исследовал историю с помощью собственной машины времени «Вейбек». Их увлекательные путешествия позволяли лично встретиться с титанами прошлого и стать свидетелями ключевых событий.
Анимационный фильм переносит зрителя в красочный и шумный Нью-Йорк, где улицы Манхэттена попали под власть загадочного и жестокого мистера Кроко. Его режим держит город в страхе, пока на арену не выходит бесстрашный и самоуверенный кот по имени Дон Гато. Собирая вокруг себя команпу таких же бойких и находчивых уличных кошек, он решает бросить вызов establishment.
Лесные друзья — олень Элиот, медведь Буга, лось Макскизи и прочие — сталкиваются с неожиданным вызовом. Элиот, очарованный изящной ланью Жизель, мечтает о свадьбе, но его романтические устремления резко прерываются. Их общего друга, неудачливого поросёнка Мистера Уини, похищают избалованные городские питомцы, решившие вернуть его хозяевам.