В эпоху, когда наука, кажется, способна на любые чудеса, два молодых биохимика — Пол и Диана — одержимы одной идеей: создать универсальное средство для обретения любви. Оба одиноки, погружены в работу и не слишком уверены в себе за её пределами. Их изобретение, «Любовный напиток № 9», проходит успешные испытания на животных, обещая людям ту же магическую силу.
В тихом американском городке, где все знают друг друга в лицо, начинается серия жестоких и необъяснимых убийств. Местные жители погибают от рук невидимого врага — безликих существ, способных вселяться в тела людей и животных. Их цель проста и чудовищна: человеческая кровь как источник силы. Полиция, вооружённая лишь слухами и страхом, оказывается бессильна перед технологически превосходящим...