В небольшом городке, где все друг друга знают, но никто не доверяет, частному детективу Хани О’Донахью поступает необычный заказ — выяснить обстоятельства смерти женщины, погибшей накануне их первой встречи. Сначала дело выглядит как несчастный случай, но чем глубже Хани погружается в расследование, тем явственнее проступают контуры преступления.
Филадельфия, 1999 год. Джейми, свободная и немного хаотичная тусовщица, после очередного разрыва оказывается на улице. Её лучшая подруга Мэриан, наоборот, скромна и угнетена, и планирует спокойную поездку к тёте в Таллахасси. Чтобы сэкономить, девушки решают взять машину на перегон через сервис по обмену автомобилями.