Действие разворачивается на Земле, лишённой былого благополучия: планета истощена, на небе сияют несколько лун, а выживание цивилизаций зависит от контроля над Великим Озером — единственным источником пресной воды. В этом хрупком мире столкнулись королевство Туран и милитаристская Федерация Адес, стремящаяся к господству.
Леа Кларк: фильмы и сериалы
После трудной победы над великим демоном, когда все лавры достались королю, прошло полгода. Герои привыкают к мирной жизни, залечивая раны телесные и душевные: генерал Келб с верной помощницей Этаной открыли собственную таверну, хитроумная Фатина погрузилась в турбизнес, а Джил до сих пор мучительно ищет ответ на вопрос, почему его предали собственный брат Нива и возлюбленная Кайя.