Америка, середина XVIII века. Католический священник, чьи непривычные учения о свободе чувств и полигамии вызывают гнев пуритан, вместе с небольшой группой последователей оказывается изгнанным из прибрежного поселения. Их путь лежит вглубь неизведанной, густой и враждебной долины, где, по слухам, правит злобный дух, помнящий старые обиды.
