В далёкой Норвегии, где зима держится крепко, существует необычное место — Город мастеров. Его нельзя найти на карте, но о нем знает вся округа. Раз в год, в самые светлые праздничные дни, сюда съезжаются гости, верящие в чудо. Кому-то достаётся волшебный имбирный пряник с тайной силой, другому — песня, способная растопить ледяное сердце.
В канун Рождества на ярмарке в норвежском городке маленькая Марианна мечтает об особом подарке. Её wish сбывается, когда она замечает, что её плюшевый медвежонок Тедди ожил. Но радость длится недолго — игрушку выигрывает в лотерею другой мальчик. Теперь Тедди, обретя сознание и сердце, и его новый, немного робкий, но верный друг, ежик Болла, вынуждены отправиться в долгое и полное...
Идеально устроенное рождественское празднество в семейном гнезде Сутов, собравшихся по зову богатого дяди Конрада в его мрачное поместье на Кровавой горе, быстро превращается в кошмар. За уютным ужином, подарками и разговорами скрывается леденящая душу месть, а старинное замковое убранство становится свидетелем серии жестоких убийств, отсылающих к классическому детективу Агаты Кристи.
Норвежская драма с элементами криминальной комедии рассказывает историю Ульрика, отсидевшего более двенадцати лет за убийство любовника своей жены. Освобождение становится для него не праздником, а началом череды испытаний. Он возвращается в город, где почти никого не знает, а те, кто помнит, смотрят на него с подозрением или корыстными целями.