Нью-Йорк, современность. Клей — уважаемый предприниматель, чья жизнь кажется идеальной: карьера, брак с Каей. Но за фасадом благополучия скрывается глубокий кризис. Совместные сессии с психотерапевтом не приносят результата, а напряжение растет. Случайная встреча в переполненном метро с Лулу, загадочной и харизматичной белой женщиной, становится точкой невозврата.
В жарком нью-йоркском лете, на грани между школьными годами и взрослой жизнью, разворачивается история двух неразлучных подруг. Их договор — совместно пережить первую интимную близость — кажется простым и логичным шагом навстречу будущему. Однако реальность оказывается куда сложнее, когда в их мир врывается местный продавец мороженого, ставший объектом симпатии обеих девушек.