Фильм рассказывает историю Николая Найденова, человека с непростым прошлым, сумевшего начать жизнь с чистого листа далеко от родины. После тяжёлых лет в афганском плену и детдома он находит успокоение в США, работает инструктором, создаёт семью и получает гражданство. Эта новая, спокойная реальность рушится, когда он приезжает в гости к старому армейскому товарищу Сергею.
Действие разворачивается в суровом 1942 году в одном из стратегических портов, перешедших под контроль нацистской Германии. Город и прилегающие воды становятся ареной тихой, но смертельно опасной войны. Почти ежедневно мощные взрывы сотрясают доки: взлетают на воздух эсминцы, танкеры с ценнейшей нефтью, транспорты с продовольствием и боеприпасами.