Лос-Анджелес, середина 90-х. Город погружен в тревогу из-за серии жестоких убийств женщин, работающих в теневой индустрии развлечений — стриптиз-барах и ночных клубах. Полиция зашла в тупик: убийца изощрён, не оставляет следов и выбирает жертв, чьи жизни и так находятся на окраине общества. Детектив Колтер, отчаявшись найти классические доказательства, предлагает рискованный и неоднозначный план.
В американском колледже, затерянном среди ночных туманов, начинается цепь странных событий. Неизвестная космическая угроза проникает на Землю в виде едва заметных, но крайне прожорливых червеобразных существ. Они находят способ проникать в человеческий организм через рот, а затем, развиваясь внутри хозяина, превращают его в медлительного, но невероятно сильного зомби, одержимого лишь желанием...