Четверть века, отданные бумажной промышленности, сделали Ю Ман-су высококлассным специалистом и уверенным в своей состоятельности семьянином. Своим тихим счастьем он обязан купленному и отремонтированному загородному дому — наследию отца. Но внезапное увольнение из-за отраслевого кризиса рушит все планы.
Действие картины разворачивается в центре Берлина, где на кону стоит не только судьба отдельных людей, но и баланс сил между двумя корейскими государствами. В ходе секретной сделки по продаже партии оружия сотрудники южнокорейской разведки раскрывают личность одного из участников — тайного агента Северной Кореи, который работает под прикрытием в Европе.
В Сеуле серия жестоких убийств ставит полицию в тупик. Когда единственный подозреваемый гибнет при задержании, выясняется его невиновность, и дело берёт в свои руки президент. Начальству полиции срочно нужен виновник, и эта грязная работа поручается детективу Чхве Чхоль-ги — career-ориентированному, но давно обойдённому вниманием сотруднику.