Жизнь Тома Винго, учителя и бывшего футболиста из Южной Каролины, рушится на глазах: брак распадается, работа потеряна, а будущее кажется безысходным. Сильный удар наносит попытка самоубийства его любимой сестры Савы, которая оказывается в нью-йоркской психиатрической клинике. В отчаянии Том обращается к её лечащему врачу, успешной и эмпатичной психиатру Сьюзан Ловеринг, надеясь понять причины...
В атмосфере строгой дисциплины и творческого напряжения итальянского театра разворачивается череда жестоких убийств. Фильм открывается картиной обычной репетиции танцевального номера, где под началом требовательного хореографа работает группа артистов. Однако идиллия рушится, когда за опоздание на репетицию девушка по имени Элизабет получает выговор и удаляется в раздевалку.