1623 год в Корее, эпоха династии Чосон: после смещения короля Кванхэ-гуна в стране установилась нестабильность, власть не укрепилась, а на севере уже давно готовят новый удар солдаты империи Цин. Войска захватчиков регулярно вторгаются в приграничные деревни, забирают местных жителей в рабство, а местные власти не могут дать достойный отпор из-за внутренних разногласий.
Корень 1950 года. Корейская война в разгаре: северокорейские войска захватили Сеул и оттеснили южнокорейские силы вместе с частями ООН к последнему оплоту — Пусанскому периметру. 95% полуострова под контролем коммунистов. В этот критический момент в Пусан прибывает генерал Дуглас Макартур, наделённый ООН полномочиями для наземных операций.
Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, где происходят события, меняющие судьбы. Легендарная волшебная флейта, одно из главных сокровищ королевства, таинственно исчезает и попадает в лапы зловещего чудовища. Чтобы спасти артефакт и обезопасить его от будущих посягательств, небожители разделяют флейту на две части.