В центре напряжённой драмы — жизнь пастора небольшого протестантского прихода, который уже давно чувствует, что его мир рушится. Его супруга изменяет, а обещанное повышение в иерархии церкви, кажется, достанется не ему, а наследнику главы общины. В этот момент трагической неопределённости происходит нечто невообразимое — внезапно исчезает его маленький сын.
2015 год. Инчхон. Детектив Ма Сок-то, только что переведённый в городской следственный отдел, мечтает о спокойной службе, но новое место работы оказывается рассадником сложных дел. Его новая команда далека от идеала, а покой снится лишь в сновидениях. В городе набирает обороты новый синтетический наркотик, невероятно популярный в ночных клубах и барах.