Действие фильма разворачивается в начале XIII века, когда империя Сун ведет отчаянную борьбу с агрессивным государством Цзинь, а на востоке уже стремительно набирает силу Монгольская империя, готовая вскоре изменить баланс сил во всей Восточной Азии. Главный герой — Го Цзин, молодой человек, чей отец погиб на поле боя, защищая родные земли империи Сун.
