В центре напряжённой истории — семья, разрываемая горем и тайной. Старшеклассница Со-ми уходит из жизни в ходе ритуала экзорцизма, оставляя отца — блестящего кардиохирурга — в отчаянии. Мужчина обвиняет себя в трагедии, понимая, что трансплантация сердца, спасшая дочь когда-то, стала, возможно, причиной её одержимости.
Хан Хэ-на — молодая, успешная, но крайне одинокая школьная учительница. Её жизнь построена на строгом распорядке и избегании любых романтических сближений, потому что она несёт в себе странное семейное проклятие: после каждого поцелуя с мужчиной она на шесть часов превращается в собаку, а вернуться в человеческий облик может, только вновь поцеловав того же человека.