Старшеклассница Пак Ван-со, получившая донорское сердце, не только выздоравливает, но и развивает феноменальные физические кондиции: невероятную силу, скорость и ловкость. Втайне от тревожного отца она начинает тренироваться и случайно выходит на след других реципиентов тех же органов. Среди них — Пак Чи-сон, чьи новые лёгкие позволяют ему создавать ураганы одним выдохом; Хван Ги-дон,...
Хан Хэ-на — молодая, успешная, но крайне одинокая школьная учительница. Её жизнь построена на строгом распорядке и избегании любых романтических сближений, потому что она несёт в себе странное семейное проклятие: после каждого поцелуя с мужчиной она на шесть часов превращается в собаку, а вернуться в человеческий облик может, только вновь поцеловав того же человека.
Действие разворачивается в 1950-х годах в лагере для военнопленных на территории Южной Кореи. Лагерь разделён на два враждующих лагеря: пленные, готовые перейти на сторону Юга, и стойкие приверженцы северокорейской идеологии. Чтобы продемонстрировать иностранным журналистам «успехи» в перевоспитании, комендант приказывает американскому солдату-дезертиру Джексону создать танцевальный кружок.