Корейский исторический экшен 2024 года переносит зрителя в самый разгар Имдинской войны. Когда в 1592 году японская армада обрушивается на королевство Чосон, правитель Сонджо в панике покидает столицу, уводя за собой весь придворный штат в безопасное убежище под покровитием Китая. Этот поступок раскрывает глубокий раскол в обществе: одинокая попытка монарха сохранить свою власть и жизнь...
В центре напряжённой истории — семья, разрываемая горем и тайной. Старшеклассница Со-ми уходит из жизни в ходе ритуала экзорцизма, оставляя отца — блестящего кардиохирурга — в отчаянии. Мужчина обвиняет себя в трагедии, понимая, что трансплантация сердца, спасшая дочь когда-то, стала, возможно, причиной её одержимости.