Продолжение популярной гонконгско-китайской фэнтези-комедии возвращает в мир, где древние существа скрываются среди людей. После событий первой части маленький Уба, наследник могущественного Короля монстров, становится мишенью для охоты. Его преследуют алчные сородичи, стремящиеся захватить его уникальную силу и утвердить своё господство.
Фильм переносит зрителя в 1905 год, когда колониальный Гонконг оказывается на острие исторических событий. После поражения в Японии революционер Сунь Ятсен планирует тайную встречу с товарищами по организации Тунмэнхой, чтобы сплотить силы для свержения маньчжурской династии Цин. Вдовствующая императрица Цыси, боясь потерять власть, направляет в город элитную группу убийц под командованием...