За пределами привычного мира, в уединённом доме, живёт Вильям. Его задача — отбирать и готовить души, которые могут родиться в нашем мире. Каждые девять дней к нему приходят новые кандидаты, олицетворения человеческих сущностей, прошедшие предварительный отбор. Они проходят через серию испытаний и бесед, где Вильям пытается понять, кто из них достоин уникального дара — жизни.
В мрачном американском городке, где, кажется, не происходит ничего примечательного, бывший детектив Джон Рэдклифф, вынужденный уйти из полиции из-за пьянства, сталкивается с жестоким убийством молодой женщины. Это становится для него шансом доказать, что он ещё не потерял профессиональные навыки и совесть.
Жизнь Эммы Твист, некогда успешной актрисы, разваливается на части. Её участие в скромном телешоу внезапно завершается, отношения с бойфрендом висят на волоске, а здоровье отца вызывает серьёзные опасения. В самый напряжённый момент её мира появляется Уилл Доннер — человек из прошлого, которого она не видела много лет.