Матье Боммель, главный герой фильма, — таксидермист, человек, чья профессия и физическая необычность обрекают его на одиночество. Его мир ограничен мастерской, наполненной тишиной и чучелами животных, где он творит свою мрачную, вечную природу. Появление Валерио, юного и любопытного, становится для Пеппино шансом на человеческое общение и передачу своего ремесла.
Почтенная домохозяйка из провинциальной Италии Розальба, сопровождая мужа и детей в автобусной экскурсии, в один миг решает изменить свою размеренную жизнь. Оставшись по незнакомой для herself причине в придорожном кафетерии, она не ищет пути домой, а покупает билет до Венеции — города, который всегда манил её из глянцевых открыток.