Сан-Франциско в панике: город потрясают мощные и, казалось бы, бессмысленные взрывы. За расследование берётся упрямый детектив Рэй Нэттлс, который быстро выходит на след безжалостного и методичного Александра Свана. Террорист не просто разрушает здания — он создаёт для полиции хитроумные смертельные ловушки, наслаждаясь своей неуязвимостью и постоянно уводя следствие в тупик.
Брутальный и принципиальный офицер Джейк Вилдер, чья карьера построена на личном героизме и неукоснительном соблюдении закона, сталкивается с задачей, выходящей за рамки его привычных методов. Его новым напарником назначают Рено — немецкую овчарку с безупречной служебной выучкой, но совершенно чуждую полицейской этике и человеческим условностям.